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村田公布財報:一好兩壞 5G可期

發布時間:2019-11-08


村田上周公布(2019年7~9月)財報:除了5G基地臺訂單優于預期之外,村田首度松口車用MLCC庫存調整時間延長、智能型手機產品需求真正恢復時間延遲,今年7~9月無論是MLCC接獲的訂單金額、積壓的訂單金額雙雙驟減。拖累總營收較去年同期下滑8.9%至4,033.82億日圓,整合營業利潤大減35.5%至588.43億日圓,整合純利潤大減36.7%至439.04億日圓。

上季度村田電容部門(以MLCC為主)銷售額較去年同期下滑6.4%至1,377.69億日圓;壓電(piezoelectric)產品部門(包含表面波濾波器、陶瓷濾波器等)銷售額下滑17.2%至318.70億日圓;其他零部件部門(包含鋰離子電池、電感、連接器、傳感器等)銷售額下滑8.9%至986.35億日圓;模塊部門(包含樹脂多層基板“MetroCirc”、近距離無線通信模塊等)銷售額下滑9.4%至1,342.73億日圓。

村田指出,上季度接獲的訂單金額較去年同期大減12.6%至3,923.30億日圓。電容訂單額大減23.6%至1,174.86億日圓,占整體比重30.0%;模塊產品訂單額增長1.0%至1,482.35億日圓,占整體比重達37.8%。

截至2019年9月底,村田積壓的訂單額為2,355.95億日圓,較上年度末(2019年3月底)減少10.6%。其中,電容積壓的訂單額大減36.6%至825.77億日圓,模塊產品大增37.9%至748.04億日圓。

全球車市低迷,車用MLCC庫存延長

在本季電話會議上,村田卻首度松口,其中汽車相關電容庫存比預期還多,車用MLCC庫存調整時間延長,也恰好應證,今年以來全球車市表現疲軟,且遜于預期的市況,業界認為,主要還是受到中美貿易戰的沖擊。

日本6大電子零件廠(村田制作所、TDK、京瓷、日本電產、Alps Alpine和日東電工)也因智能手機用需求不振,加上中國等市場新車銷售低迷用需求,拖累上季(2019年7-9月)財報,合計訂單額較去年同期下滑5%至約1.6兆日圓,已連續第4季陷入萎縮。日本6大零件廠訂單連4季陷入萎縮為2016年來(2015年10-12月~2016年7-9月期間的連4季下滑以來)首見、當時連續陷入萎縮是受到中國景氣減速的影響。

5G基地臺超預期,后續市場勁揚

村田會長兼社長村田恒夫在財報發表會上表示,5G基地臺零件表現超過預期,2020年將輪到5G手機成長,看好后續市場狀況。

隨各國推動5G技術商用化,村田原已預測5G基地臺相關零組件需求將上揚,不過目前的狀況已超出預期水平;5G手機零組件需求也有成長跡象,但全球每年銷售智能型手機超過13億支,2019會計年度(2019/4~2020/3)的5G手機全球銷量估計僅1,500萬支,真正的成長要等2020年。

村田期待的5G手機零組件市場,除因5G有望提振新一波手機買氣,由于5G手機的模塊化零件用量增加,5G手機零件平均單價接近4G的2倍,其中村田生產的可撓式多層樹脂基板MetroCirc,可從價量雙方面的成長,帶動業績回升。

村田恒夫表示,對村田來說,5G手機的推出,可望打破手機缺乏新題材的問題,接下來汽車業的CASE應用擴大,則是村田汽車零組件事業開花結果之時,復蘇的曙光已在眼前。

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